大家说一说业务系统中临时客户的管理


银行业务系统中,客户信息管理是很重要的一项功能,而客户信息中的临时客户信息则是其中很特殊的一类信息,所谓临时客户是指尚未在本行开户而由于某种原因而由本行保留的一些客户信息,如潜在客户,为本行客户担保但尚未在本行开户的客户。

还有一种临时客户是由于历史原因,本行的某些账户是无主的,而认为赋于的一类客户号,也称虚拟客户号。 

大家就说一说,你们工作中碰到的临时客户是怎么管理的吧,这些客户号在交易中需要进行哪些方面的限制?



本帖转载自刘士峰老师的论坛
阿钟 更新于 2017-12-06 23:29:27

回复列表

阿钟 2015-09-09 23:13 / 回复

是指CRM系统么,潜在客户的信息资料一般在CRM中,而不会放在历史数据管理系统中啊

阿钟 2015-09-09 23:13 / 回复

临时客户和潜在客户没有遇到过,遇到过系统升级、迁移的时候发现无主账户,就是很久以前录入的账户,都很 ... 事情不是那么简单!原系统账户无主可以账户可以存在,新系统账户无主可能就不允许了,所以,迁移的时候,必须给这些账户置一个“主”才行,而如何设置这个“主”,就是迁移策略所要解决的问题

阿钟 2015-09-09 23:13 / 回复

临时客户和潜在客户没有遇到过,遇到过系统升级、迁移的时候发现无主账户,就是很久以前录入的账户,都很多年没有动过,也联系不到,直接迁移,压根没管

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